1. 直接股权投资
(1)简介:以国家产业政策为指引,对管理团队优秀、盈利模式明确、主营业务突出的成长期企业、拟上市公司或已上市公司进行直接股权投资。
(2)投资策略:专注于在重点领域内的创新与成长机会,重点投资于扩展期及Pre-IPO期的企业,兼顾初创期的项目。
(3)投资类型:
①创业投资:定位于初创期风险投资和扩张期成长投资,聚集TMT、医疗健康行业。
②Pre-IPO投资:定位于治理规范、符合上市要求的细分行业龙头.,聚焦高端制造、健康医疗、现代服务等行业。
③定增基金:主要投资于主业清晰、募投项目盈利能力突出的上市公司非公开发行的股票。
④并购基金:收购具有稳定现金流、运作相对成熟企业的股份或资产,通过改善运营、资产重组或整合等一系列手段,促使标的企业增值。
2. 私募股权投资基金管理
(1)简介:以自有资金,或作为基金管理人发起设立私募股权投资基金,重点投向TMT、高端制造、健康医疗、节能环保、现代服务等领域。
(2)投资主线:具有高科技、高成长、新经济、新服务、新能源、新材料特征的创新型企业。具有消费与服务升级、产业升级、技术升级等特征,核心竞争力突出的传统型企业。
(3)标的选择:通过科学合理的指标体系,规范的投资决策流程,精选优质投资标的。

(4)投资策略
①宏观大势:顺应宏观大势,以大概率事件作为投资主题。
②分散配置:宏观架构下配置重点行业,适当分散化。
③挖掘价值:深入研究标的投资价值,通过整合运作提升价值。
④严格风控:严格执行风控措施,审慎投资决策,实时追踪投资标的,最大化降低投资风险。
(5)增值服务
①提升经营水平:完善治理结构和内部控制制度,提升经营管理水平,提高企业抗风险能力。
②资源整合:提升商业模型,敏感捕捉市场机会,整合行业上下游资源。
③优化资本结构:调整资本结构,协调银行和其他金融机构资源。
④资本运作:纵向、横向一体化并购重组、杠杆收购等资本运作服务。
⑤战略规划:协助企业制订并执行战略规划。
⑥管理咨询:协助企业完善内部架构、健全激励约束机制,优化盈利模式。
3. 产业投资基金管理
(1)简介:面向一级市场,采用股权、债权、股权+债权的方式对符合产业投资基金要求的项目进行投资,投资领域包括但不限于交通与城市基础设施、城镇化及城市开发、房地产、产业并购等。
(2)基础设施建设基金:与地方政府和金融机构合作成立基础设施建设基金,采用股权、债权或股权+债权投资于交通与城市基础设施、城镇化及城市开发等项目。
(3)产业投资基金:与地方政府、上市公司合作成立引导基金或产业并购基金,对市场前景广阔、管理规范、财务透明的公司进行长期的战略性投资。
4. 投资银行业务
(1)兼并收购:寻找并购标的、设计并购方案、确定并购价格、参与并购谈判,协助实施。
(2)企业改制重组:制定资产重组方案、优化资产配置、制定改制方案.并协助实施。
(3)企业上市服务:周密高效的国内资本市场及海外上市咨询服务。
(4)私募投融资:设计融资方案、选择融资机构、安排融资交易,为项目融资提供全程服务。
5. 投资流程